詹础分析指出，宏观方面，第三季度和第四季度恐将面临经济增长压力，后续房地产和基建产业链虽有边际改善，仍将维持平稳，传统的投资拉动经济的可能性不大。总体来看，宏观层面依然处于稳定的局面，暂时不具备影响行业景气度和预期变化的因素。

科技、新能源依然是未来中长期的大方向。虽然短期内很难扭转市场风格，但必须留意到传统行业和高科技、新兴行业的估值差的拉大，关注传统行业可能的估值回归。投资主线从景气赛道的估值提升转为估值与盈利的匹配度，关注成长股盈利增长所带来的机会。

光伏板块和锂电板块是纽富斯投资重点关注的领域。詹础认为，国内光伏利好政策频出，产业链博弈拐点已至，下半年国内需求开始起量，2022年需求高增确定性强，同时，海外平价时代已至，主流国家政策推动超预期，海外光伏招标量增长迅速，需求有望持续高增。另外，2021年新能源车从欧洲增量走向了全球共振，国内市场进入了消费驱动阶段，美国政策预期不断强化，产业链供需格局改善，一体化化生产趋势明显，锂电龙头下半年业绩预计持续高增，明年核心公司出货量有望翻番。

深圳纽富斯投资管理有限公司成立于2015年，投资和研究团队核心人员具有丰富的证券投资和投资银行从业经验，具备多年的二级市场主动投资和定增投资经验，拥有优秀的控回撤能力、优质标的挖掘能力和新股报价能力，致力于为机构及个人投资者提供专业的资产管理服务。

在接下来的投资中，纽富斯投资将采取以成长股为主的组合策略，积极把握符合国家战略发展方向的行业和个股机会，注重灵活选股和仓位控制，在控制组合最大回撤的前提下，追求获取绝对收益，以价值为本，估值为纲，优选利润增长、估值合理的公司。

(以上内容仅供参考，不构成任何投资建议或收益保证。证券、私募基金投资属于高风险投资产品，请投资者理性决策。）

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