美国封杀华为,日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿!
而半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业,因此美国对华 为禁令影响的不仅有中国台湾地区,日韩等国的半导体企业同样无法幸免。
日本、韩国、台湾损失会有多大?
美国商务部对中国最大通信设备企业华 为技术实施的制裁将于9月15日启动,采用美国技术的企业对华 为的半导体出口全面停止这一可能性提高。仅日本、台湾和韩国的企业,就有2.8万亿日元规模的零部件面临供给停止风险。部分企业开始摸索代替客户,对华 为制裁也将导致企业经营发生改变。
即使是电池和电路基板等半导体以外的零部件,与华 为的巨额交易也有可能停止。华 为智能手机的4~6月全球份额超过韩国三星电子,首次跃居首位。而在手机基站领域,华 为的份额在全世界超过3成,处于首位。
在日本,索尼在智能手机图像传感器方面对华 为可能具有每年数千亿日元的交易,世界最大半导体企业台积电(TSMC)被认为每年供应约6千亿日元的产品。还有分析认为,在台湾涉足芯片设计开发的联发科也具有近500亿日元的交易。而韩国三星电子是存储器等的大额交易企业。
英国调查公司Omdia的高级总监南川明估算称,“日台韩向华 为供应2.8万亿日元的零部件”。如果华 为产品的生产停止,零部件交易也将随之停顿。
从国别·地区看,影响巨大的是占对华 为零部件供给约3成的日本企业。其中,对索尼来说,向华 为等供给的图像传感器是主要摇钱树。因此,索尼正讨论向美国政府申请向华 为出口传感器的许可。
不过,熟悉国际贸易法的日本律师板桥加奈针对出口许可指出,“如果没有特殊情况,或许很难”。
设想交易停止的最糟糕事态,探索替代客户的行动已在私底下展开。
液晶面板企业日本显示器(JDI)正在讨论向中国智能手机OPPO、小米和vivo等其他大型企业扩大供给。在华 为的竞争对手之间,出现了争取零部件厂商的趋势。
“台湾出口表现都是拜华 为拉货所赐”
受影响最明显的来自台湾地区。据台湾《经济日报》9月11日报道,受益于华 为近期的大量囤货,台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。岛内人士直言,华 为订单已对台湾经济带来“立竿见影”的影响。
据台媒经济日报报道,受惠华 为拉货,及传统旺季效应发酵,台湾地区上市半导体厂8月营收月增逾1成,也较去年同期增加13.21%,并有超过20家半导体厂8月营收创历史新高纪录。
美国政府对华 为禁令将于15日生效,华 为抢在禁令生效前积极拉货,此外,第3季为半导体业传统营运旺季,笔记型电脑等相关需求强劲,带动半导体厂8月营运表现佳。
据公开资料统计,上市半导体厂商8月营收达新台币3189亿元(新台币,下同),月增10.1%,也较去年同期增加13.21%。其中,有超过20家半导体厂8月营收创历史新高。
华 为芯片代工厂台积电8月营收1228.78亿元,月增16%,年增15.8%,创历史新高。
根据联发科9月10日发布的公告显示,联发科8月的合并净销售额总计为327.16亿元新台币,较7月净销售额266.92亿元新台币增长22.57%,同比增长41.98%。
因为美国对华 为的禁令,华 为向联发科扩大拉货需求,联发科正在为华 为5G芯片出货而冲刺,加上其他5G手机拉货进入旺季,联发科8月合并营收创下历史新高。
另外,华 为芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高。
除晶圆代工与IC设计厂外,半导体封测厂与基板厂营运也连带受惠,包括日月光、精材、精测、雍智8月营收同创历史新高。
华 为供应商短期受惠客户急单,营运表现亮丽,只是9月15日后少了华 为订单后,其他客户能否填补华 为订单缺口,将是影响未来营运表现一大变数,为市场关注重点。
不过有台湾学 者发文称,一旦停止出货华 为,联发科、台积电将首当其冲,甚至会严重冲击台湾出口表现。
文章指出,华 为急单效应已对台湾的上市企业及总体经济,带来立竿见影的影响,但华 为新禁令上路后,台积电、联发科这两家公司将首当其冲,而台湾出口也会受到牵连,在这波疫情中,台湾出口表现可圈可点,这都是拜华 为拉货之赐。8月出口中,华 为的急单约占10到15亿美元,这才是撑高出口创单月历史新高的主因,台湾第3季GDP表现可望优于预期。
不过,岛内人士示警,华 为急单告一段落,企业失去的华 为订单,要如何妥善填补,这是9 月中下旬之后企业的当务之急。
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