“聪明资金”逢低悄悄加仓的龙头股,后疫情时代行业需求大增,公司上半年业绩逆势增长16%,机构给予超35%上涨空间
2020-09-14 09:14:47 来源:
导读:公司是电动车细分领域技术全球领先的龙头,约占欧美1/4的市场份额,行业需求快速回升,上半年主营净利润同比增长16%。公司基本面数据优秀,北上资金近期大幅加仓,机构看好公司发展,给予超35%上涨空间。
投资要点
1、公司是电踏车电机的全球龙头;
2、后疫情时代电踏车需求增长快;
3、公司业绩疫情影响下逆势大涨;
4、“聪明资金”趁机大幅加仓;
5、机构给予目标价226元,上涨空间超35%。
相关标的:八方股份(603489)
一、公司是电踏车电机的全球龙头
公司主要生产电踏车的电机及配套电气系统,是全球少数掌握力矩传感器技术的企业之一,中置电机技术具有壁垒。公司产品主要市场为欧美和日本,可与德国博世、日本禧玛诺等品牌竞争,约占欧美1/4的市场份额。
电机及配件附加值高,募投项目提高公司盈利能力。IPO募投项目稳步推进中,预计达产后将增加中置电机276%和50%轮毂电机产能,并新增25万套锂离子电池组产能,显著提升公司电极-套件-电池的“一体化”供应能力。
二、后疫情时代电踏车需求增长快
欧美国家有着悠久的自行车文化,重视骑行体验,是电踏车最重要的市场,2006-2017年销量复合增长率达到32.06%。短期内疫情冲击电踏车销量,疫情稳定后欧洲市场电踏车需求强劲;叠加疫情过后人们出行方式改变,利好电踏车行业长期发展。
三、公司业绩疫情影响下逆势大涨
从中报看,公司二季度营收、利润情况超预期。预收款同比增长72%,订单情况亮眼。公司产品结构持续优化,盈利能力不断提升。受品牌力影响,公司产品价格低于博世、禧玛诺、雅马哈。2020年Q2收入3.25亿元,同比增长15%;扣非净利润0.9亿元,同比增长16%。产品结构持续优化,中置电机营收占比达到43%,同比提升5个百分点。
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