600亿半导体巨头业绩来了 单季净利大增400% 这一行业拐点出现?
对于最新业绩,中微公司认为主要系受益于市场行情及公司产品的竞争优势,刻蚀设备和 MOCVD 设备收入分别增长,另外,公司毛利率提升至 40.92%,相应毛利同比增加约1亿元。
分业务来看,今年一季度MOCVD设备业务出现转折,收入达到1.33亿元,比去年同期增长76.85%;相比,去年MOCVD 设备同比下降约34.47%。
中微公司的MOCVD设备主要用于氮化镓基及砷化镓基半导体材料外延生长,其中氮化镓基LED MOCVD主要用于生产氮化镓基LED和功率器件的外延片。除用于制造通用照明和背光显示的蓝光LED,MOCVD设备还可制造应用于高端显示的Mini LED和Micro LED、用于杀菌消毒和空气净化的紫外LED、应用于电力电子的功率器件,随着这些新兴领域的应用拓展及逐步推广,氮化镓基MOCVD设备的市场规模有望进一步扩大。
从研发投入来看,去年公司研发投入总额为6.4亿元,同比增长近四成,其中就包括投入研发 Mini-LED大规模生产的高输出量MOCVD设备、Micro-LED应用的新型MOCVD设备等。
2020年7月,中微公司宣布推出应用于深紫外LED外延片生产的Prismo HiT3™MOCVD设备,该设备已在行业领先客户验证成功;另外,公司正在开发可用于Mini LED生产的新型MOCVD设备产品,已在客户端取得实质性进展。
作为中微公司的下游客户,LED芯片龙头三安光电最新业绩也印证了LED芯片行业拐点信号。一季度三安光电实现归母净利润5.57亿元,同比增长42.14%,扭转去年增速下降趋势,来自LED芯片收入大幅增长,产品结构调整,公司与全球多家知名客户开展Mini LED芯片导入电视、显示器等领域的合作,一些客户的出货量正在逐月递增,预计其他客户也将会快速导入使用。另外,今年3月部分LED芯片开始提价,高端产品结构占比逐步提高。
刻蚀设备持续贡献
在全球芯片缺货、晶圆厂谋求扩产背景下,半导体设备市场景气度持续上行。
去年,中微公司刻蚀设备收入为12.89亿元,同比增长约58.49%,今年一季度该业务继续增长,同比增速提升至 63.75%,收入规模达到为 3.48 亿元。
另外,根据国际半导体产业协会的数据显示,北美半导体生产设备制造商的销售额联创新高,在3月份达到了32.7亿美元,较2月份的31.4亿美元增加1.3亿美元,环比增长4.2%;较去年2月份的22.1亿美元增加9.3亿美元,同比增长48%。
国际半导体产业协会总裁兼CEO Ajit Manocha就表示,在对前沿技术强劲需求的推动下,北美半导体生产设备制造商的销售额,在3月份继续小幅上涨,并创下新高。
安信证券认为,受2021年下游芯片缺货严重,晶圆厂不断涨价影响,本土晶圆厂建设加快,全球半导体产业链加速向大陆转移,国内半导体设备需求有望保持高景气,驱动国产替代加速进行。据统计,今年各大晶圆厂均出台扩产计划,据各公司公告披露,中芯国际(55.000, 0.49, 0.90%)计划21年成熟12英寸产线扩产1万片,成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片;华虹半导体、华润微(63.840, 1.14, 1.82%)、合肥长鑫等均处于产能爬坡状态;士兰微(30.360, -0.59, -1.91%)、上海积塔、广州粤芯等均积极推进新产线建设,公司作为国内刻蚀设备龙头有望优先受益。
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